What is a Will?

A Will is a simple document containing your instructions about what do following your death. A Will states:

• Who is in charge of post-death administrative matters following your death. This person is your nominated Executor.
• Who gets what what assets following your death. This person or persons are your beneficiaries.

These two concepts are the most important aspect of a Will. However, there are several more important sections that make up a Will.

Should you make a Will?

That depends on your current assets and the estimated value of your assets in the future. There are many, many other facts to discuss as a simple Will works for some while it will only result in Probate for others.

Request a Legal Consultation

If you are exploring creating a Will, you are greatly encouraged to hold a legal consultation to determine whether a Will is right for you. Alternatively, another common tool is a Revocable Living Trust. Call or email in to request a consultation.

A menudo me hacen esta pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre un testamento y un fideicomiso?

Pensé que sería útil aclarar esta pregunta. En resumen:

• Un testamento es un documento breve que establece quién recibe qué bienes después de su fallecimiento.
• Un fideicomiso es un documento extenso que establece quién recibe qué bienes después de su incapacidad mental o fallecimiento.
• Generalmente, se recomienda un testamento para personas con menos de $208,850.00 en bienes (a partir de 2026).
• A menudo se recomienda un fideicomiso para quienes poseen más bienes que esta cantidad. Por lo tanto, si usted es propietario de una vivienda o terreno, normalmente se recomienda que tenga un fideicomiso.
• Un testamento se utiliza el momento de su fallecimiento.
• Un fideicomiso se utiliza inmediatamente después de firmarlo y sigue siendo válido después de su fallecimiento.
• Un testamento requiere la firma de dos testigos.
• Un fideicomiso debe ser notariado.
• Un testamento es un documento que puede guardar una vez firmado.
• Un fideicomiso requiere algunos pasos adicionales una vez firmado. Es necesario “vincular” sus bienes al fideicomiso. Esto es fundamental para que el fideicomiso funcione correctamente tras su fallecimiento.
• Un testamento puede resultar en que su familia o beneficiarios tengan que acudir a los tribunales (proceso sucesorio, Probate) para reclamar la herencia.
• Un fideicomiso, si está bien redactado y vinculado a sus bienes, debería evitar el proceso sucesorio de Probate, de modo que su familia o beneficiarios no tengan que acudir a los tribunales para reclamar la herencia.

Tenga en cuenta que la información anterior es muy general y solo tiene fines informativos. No es una descripción completa y no se aplica a todas las personas. Solicite una consulta personalizada en mi oficina para determinar qué documento se adapta mejor a sus necesidades y objetivos.  Cada persona es diferente, cada familia es diferente, cada patrimonio es diferente y cada objetivo es diferente. Se recomienda un testamento o fideicomiso personalizado.

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Reciba una consulta sobre testamentos o fideicomisos con una abogada con experiencia en planificación patrimonial en el condado de San Diego.